Oynayanlar: Bulut Aras, Eşref Kolçak, Macit Flordun, Mine Sun

Yönetmen: Hüseyin Aydemir

Konu: Kanundan kaçan biri, fırtınalı bir havada sahil kasabasına gelir. Orada kendisini karşı sahile geçirecek bir kayıkçı aramaya başlar. Fırtınalı olduğu için kimse kabul etmez. Sonunda ihtiyar bir kayıkçı, genci karşıya geçirmeyi kabul eder. Beraber denize açılırlar. Fırtınaya rağmen onların kürek çektikleri yol sütlimandır. Yolcu, fırtına ortasındaki bu duruma çok şaşırır ve inanmak istemez. Bunun üzerine ihtiyar kayıkçı, yolcuya ilk önceleri Bursa Kadısı iken Allah’ın sevdiği kullardan olmak için makamını ve bütün mal varlığını terkeden Aziz Mahmud Hüdai Hazretlerinin ibret dolu hayatlarını anlatmaya başlar.