Yusuf Yüzlü’nün seyrine doyumsuz öyküsü, yaşanmış büyük bir depremden sonra başlar. Yusuf , enkaz altından çıkartıldıktan sonra gözlerini Çadır kentte açar.

Dedesini azmedip bulan Yusuf, Yakup Kaptan’dan hiç de hakketmediği bir karşılık alır. Yurda döndüğünde de meraklı bakışlarla karşılaşır. Çocukların bazıları Yusuf’a kötü davranmaktadır.

Yusuf, arkadaşlarının oyununa gelerek zorla sokulduğu buzhanenin içerisinde çaresiz beklemektedir. Soğuğun uyuşturucu etkisi Yusuf’un dayanma gücünü bitirir.

Yusuf Yüzlü’de heyecan devam ediyor. Yusuf’la aynı hastanede kalan annesi, Yusuf’la karşılaşacak mı? Zeliha kimden kaçıyor?

Yakup kaptan, huzurevinden ayrılarak torunu aramaya koyulur. Sokaklarda tek başına annesini arayan Yusuf, bir hamalın yanına sığınarak ondan annesini bulması için yardım ister.

Yusuf annesini bulma ümidi ile Davut’la birlikte hastaneye gider. Zeliha önlerinde yürümektedir.“Anne” diyerek sarılır.

Yusuf yanında kaldığı Davut ile birlikte iş aramaya başlar. Hamallık yapan Davut ağır bir yükü kaldırmak isterken kaza geçirir.